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變壓器作為電網(wǎng)中電力傳送過程的主要電力設(shè)備,是電氣成套設(shè)備領(lǐng)域常見的器件之一。在變壓器行業(yè),我國市場增長迅速,目前已成為國際二大市場,從目前的市場狀況來看,在智能電網(wǎng)建設(shè)、特高壓建設(shè)及電網(wǎng)改造、電力工業(yè)發(fā)展的帶動下,我國的變壓器市場已被激活,未來幾年將迎來迅速發(fā)展的新時期。目前國內(nèi)具有一定規(guī)模的變壓器生產(chǎn)廠家超過1200家,可以制造變壓器、互感器、電抗器、調(diào)壓器及其配套組件等各種產(chǎn)品。盡管生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多,但在大型變壓器領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)集中度較高,由幾家大型集團壟斷,電壓等級越高,這種現(xiàn)象越明顯。
從整體上看,變壓器行業(yè)競爭激烈,呈現(xiàn)較強的兩極化趨勢,在500kV以上變壓器市場生產(chǎn)廠家數(shù)量僅占全行業(yè)廠家的1,呈現(xiàn)出寡頭壟斷的局面;其余市場由近1000家企業(yè)爭奪,尤其是在中低端市場即110kV及以下變壓器市場競爭更加激烈,競爭手段向低價競爭放心發(fā)展,導(dǎo)致利潤微薄。
經(jīng)過多年市場競爭,目前國內(nèi)具有一定生產(chǎn)規(guī)模的變壓器企業(yè)大致可以分為四大陣營:
陣營:ABB、西門子、東芝,其特點是具有技術(shù)和資本優(yōu)勢的跨國集團。
二陣營:天威保變、中國西電、特變電工,其特點是壓產(chǎn)品傳統(tǒng)優(yōu)勢。
三陣營:江蘇華鵬、順特電氣、青島變壓器、三變科技,其特點是具有穩(wěn)定的市場份額和品牌優(yōu)勢,有獨特的經(jīng)營方式和細(xì)分產(chǎn)品市場。
四陣營:置信電氣等其他公司,其特點是具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和創(chuàng)新能力。
我國變壓器行業(yè)已演化為、二陣營兩強對峙的局面。目前三陣營的企業(yè)基本完成了產(chǎn)業(yè)布局,在220kV變壓器市場上搶奪了和二陣營企業(yè)的市場份額,充實了我國自主品牌和產(chǎn)品的競爭實力。
變壓器行業(yè)的整合已經(jīng)拉開了帷幕,市場集中度將逐步提高。
隨著各廠家之間的競爭不斷加劇,預(yù)計將來只有20—30家企業(yè)占據(jù)大部分變壓器市場。這種市場的再劃分趨勢已越來越明顯,利益的再分配也將隨之而來。企業(yè)能否在“十三五”末期躋身行業(yè)前15—20名是企業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。
隨著電網(wǎng)改造的投入加大,我國的變壓器市場增長迅速,目前已成為國際二大市場,將全球配電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展。農(nóng)網(wǎng)改造將直接增加電網(wǎng)建設(shè)投資,為電力設(shè)備制造業(yè)做大蛋糕份額,變壓器產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇期。
在新的機遇下,電力變壓器市場不斷擴大的同時,也要求著變壓器產(chǎn)業(yè)進行新的升級,特別是在智能化發(fā)展的情況下,節(jié)能型、智能型變壓器的研發(fā)、制造、銷售、使用、維護將成為主流。
隨著我國電網(wǎng)改造的不斷進行,新能源發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展,為變壓器帶來了較好的發(fā)展空間,也成為電力變壓器企業(yè)搶占細(xì)分市場領(lǐng)域,擴大業(yè)務(wù)范圍的重要方向。
從變壓器行業(yè)的市場供需情況和競爭格局判斷,整個行業(yè)仍然處于外延式增長階段,產(chǎn)能擴張速度較快的上市公司在未來的發(fā)展中將獲得長期競爭優(yōu)勢,其業(yè)績增長也會遠高于行業(yè)的平均增長水平。